正如赵旸猜测的那样，此次乌伦寨附近三个乡村遭遇袭击，确实是有人假借慕部落的名义而为，至于目的，自然就是离间慕部落与环州的关系，最好令双方大打出手。
还记得六月初七那日，夏国中书侍郎杨守素从且部落的驻地离开，赴平玛去见赵旸，当时得到了他种种承诺的别勒部落族长别勒与赫连部落族长巴吉尔，亦带着且部落及阿玛部落的族人向原州以北撤离。
其中别勒先行一步，前往环州联合环州的诸羌部落。
环州诸羌，最为有名的莫过于慕部落，只因慕部落族长慕恩曾被环州知州种世衡折服，一度听其号令，助其降服环州一带诸羌，并对不遵种世衡号令的羌族痛下杀手，比如曾因此遭慕部落诛灭的兀二族。
类似的还有同样称呼阿玛部落，汉译为牛部落的族长牛奴讹等。
而相应地，慕恩与牛奴讹的部落亦在种世衡的支持下日渐壮大，双方缔结了某种默契。
待种世衡过世后，接替他成为知州的安俊，继承并继续维持与慕恩、牛奴讹等族长的默契，继续将环州掌控在手中。
但不能否认，环州境内仍有不服宋国的羌族。
比如明珠、灭藏、康奴三族。
这三族大致居于原州与环州之间，曾是“时而向宋、时而向夏”的诸羌部落的典型，当年李元昊频繁进犯陕西时，曾不止一次为西夏收买，或为夏军向导，或派族人暗助，给泾原路与环庆路造成巨大威胁。
直至范仲淹出任环庆路主官，派宋军进驻鹁鸽泉、葫芦众泉，于鹁鸽泉修筑城寨，即当前的柳泉镇，又于葫芦众泉修建城寨，即葫芦泉寨，又名靖边寨，一定程度上切断了三族向北通往西夏的道路，随后又叫种世衡与蒋偕督建细腰城，打通环州与镇戎军的通道，尽量将三族的驻地分割。
同时，范仲淹又派人安抚三族，再加上种世衡屡次与慕恩一同征讨不肯顺从的羌族，明珠、灭藏、康奴三族这才逐渐臣服。
当然，庆州每年派人赠予的“赏赐”，也起到了一定作用。
总之，就是依靠贿赂、笼络、威慑，环庆路基本上实现了对境内诸羌部落的掌控，虽说这份掌控也谈不上有多稳固，但倒也能勉强维持下去。
但随着陕西四路宣布编户齐民，宋国与边羌所维持的关系被打破了。
随着明珠、灭藏、康奴三族派人查证泾原路确实已在实行编户齐民，期间阿玛部落遭到讨伐，贝玛等十几个大小部落被迫臣服于宋国，不得不拆散族人，又惊又怒的三族便倒向了别勒部落，终是决定联合起来抗拒宋军。
六月中旬，赵旸率过万大军经细腰城赶赴环州时，明珠、灭藏、康奴三族也随之收到风声，猜到下一个就是环庆路的三族，当时便已决定抗拒宋军，只不过当时慕部落尚未表态，他们也未立即动手，静静等着慕部落的反应。
直到他们得知赵旸所率宋军抵达环州，而慕恩随后又被请去环州，他们便意识到慕部落可能终究要倒向宋国。
毕竟慕部落与他们不同，从一开始便站在环州一边，无论是和之前的种世衡还是和如今的安俊都保持着极其良好的关系，他们觉得宋国未尝不会给予慕部落一些特殊的待遇——事实证明，赵旸确实给予了慕部落优待。
而这份优待，显然是其他部落所难以得到的。
因此，明珠、灭藏、康奴果断动手，联合袭击鹁鸽泉，也就是柳泉镇，先对这股安插在三族当中的宋军动手。
而北边绥宁寨一带，白勒、赤勒也是基于类似的原因果断动手，袭击宋军驻扎的城寨。
至于假借慕部落名义袭击乌伦寨周边乡村，则只是裕勒、小遇部落试图离间慕部落与环州的尝试，鉴于手法实在过于粗糙，且当时慕恩已在环州城内，裕勒、小遇部落也没有寄托太大希望，仅仅只是抱着成则最好、不成也罢的想法，真正的狠招还是试图截杀慕恩。
毕竟慕部落作为环州最强盛的部落，族内也并非人人都赞同慕恩依附环州的做法，只要慕恩一死，慕部落未必没有可能四分五裂，而一旦慕部落变得四分五裂，等同于环州失去了一股强大助力。
基于此，无论如何裕勒、小遇二族都要尝试一番。
可惜赵旸一眼就看出了他们粗劣的离间，又提前预判了他们准备截杀慕恩的企图，令裕勒、小遇二族的尝试功败垂成。
六月二十三日上午，赵旸在环州县衙的偏堂召开作战会议，命宋军都监级以上将官尽数出席，种诊、种谘以及临时命为参军的种古特许出席会议。
为了便于解析战况，赵旸效仿后世作战会议室来布置偏堂，在堂内一端摆放钉有环州一带地理图的木架充当战术板，正对面摆上几排凳子，令众人依次就坐。
这新颖的作战讨论座次，令前来参加会议的一众都监都有些无措，好在赵旸事先已经告知王中正等人，在王中正等人的指引下，马怀德、安俊以及众都监等这才找到各自的座位。
待众人都坐定后，赵旸走到众人前方，目视在场众将做自我介绍：“在此次会议之前，我先向环州本地及从庆州而来的诸位做个介绍，我叫赵旸，乃朝廷委派陕西经略招讨安抚副使……”
环州本地与从庆州而来的诸都监中或有不知赵旸者，听到这话一个个面露惊诧之色，下意识就要起身行礼，却见赵旸压压手道：“都坐，今日会议，一切礼数从简，不必行礼。”