到明军攻打云南的时候，安南国已经内外交困，只剩下一个名头，拿不出什么可靠的力量了。
在洪武十一年，也就是战前的三年，占王制蓬峨再次发兵北上，行军途中招降当地民众。安南人对陈朝的压迫深恶痛绝，纷纷箪食壶浆迎接占城军，不少豪族也转而接受占军号命。安南军匆忙南下迎击，结果大败，首都升龙第三次被占城攻陷。
屡次的失败，严重影响了陈朝的统治稳定。各地的农人、部落、豪族，都纷纷扯起反旗。
洪武十三年十二月份，一个叫范师温的和尚率众起事。这个和尚出乎意料地非常能打，屡次击败官军，甚至一度攻陷国都升龙。陈朝上皇、大臣，纷纷奔逃，朝廷完全陷入了瘫痪。
虽然这次，支援范师温的占城军队被安南官军击退，起义最后也被镇压，但各地豪族已经麻了……
安南的统治，比中原那边更加“古典”，非常依赖各处洞主、土长等村寨和部落豪强的支持。陈朝对土地兼并比较宽容，这些人本来应该是朝廷的支持者，奈何后期朝廷一直在吃败仗，输得太惨，以至于豪强都开始对朝廷的统治产生怀疑。
而这个时候，安南统治者还在内斗。
陈艺宗稳定局势之后，就把皇位禅让给太子，也就是陈睿宗。不过，虽然叫太子，但他实际上是艺宗的弟弟——安南和元朝一样，“太子”只是个名词，跟备份没有关系的……
陈睿宗败死之后，艺宗立其长子继位，也就是陈废帝。不过，废帝毕竟不是艺宗自己的孩子，因此一直颇有芥蒂。只是睿宗虽然打仗本事不行，终归是为了国家战死的，因此当时不好说什么。但时间长了，肯定还是有些不满。
大将黎季犛和废帝有矛盾。艺宗非常信任黎季犛，但废帝认为此人很有野心。于是黎季犛抢先向艺宗告状，利用两人的矛盾，对艺宗说，民间谚语里都讲“未有卖子而养侄，惟见卖侄而养子”。现在上皇嫡子很多，为什么把皇位留给侄子？艺宗果然心动，于是下诏书说“官家没有德行”，以此为由，废黜了陈废帝。不久之后，废帝被黎季犛所杀，不少大臣受到牵连。忠于陈朝的人更少了。
而对外，陈朝也始终没有和明朝搞好关系。
这倒不是他俩有什么恩怨，而是个很抽象的原因：洪武元年是1368年，而被陈朝官方认定为非法君主的杨日礼在位时期，是1369-1370年。看这个时间就知道麻烦了……
杨日礼虽然荒诞，但面对比自己强得多的势力，头脑却很清醒，知道强弱的区别，没有盲目傲慢——在安南人中间，这可是个难得的特质。
得知明朝建立之后，虽然这时明军刚刚攻入两广，尚未进入蜀地，更别提云南，但杨日礼还是敏锐地意识到变天了。因此，他立刻派人前去建立外交关系，以自己在陈氏家族里的名字“陈日熞”的名义，向新生的大明政权朝贡。
杨日礼倒台之后，陈氏政权宣布国家恢复了正统，不久之后开始以新国王的名义，向明朝继续朝贡。但明朝接待官员发现，安南国王的名字不一样了，于是一眼认定为骗贡的。礼部把报告直接打给了朱元璋，说这里头必有蹊跷。
朱元璋也认为，安南使团要么是冒充的，要么是国内出现了篡位之类的现象，想要蒙混过关，还感慨说“岛夷何狡如是！”，下令“却其贡不受”。
安南方面大为紧张，连忙进行解释。但各国外交使团，为了经济利益或者天朝的合法性担保，一向是无所不用其极的，各种人能想到的、或者人都不一定能想出来的神奇把戏，礼部已经见了一遍了。因此，明朝君臣根本不相信他们的解释，觉得他们肯定也是来骗人的……
一年后，大概是觉得局势已经无法挽回，明廷勉强接受了新君陈艺宗的朝贡，但是要求使团必须继续使用“陈日熞”的名号，意思是朝廷依然只认杨日礼是正统国王，导致安南方面极为尴尬。
在安南方面看来，自己才是“拨乎乱，反乎正”的正统朝廷，结果明朝不知道怎么想的，就是坚持认为他们才是反贼。而且，这个态度持续了很长时间。
陈艺宗在安南，也算是“超长待机”的君主了。从洪武三年即位，到洪武二十九年去世。结果他的整个执政期间，明朝都坚持让安南人打着已经死了很久的杨日礼的旗号。前后二十多年，就一次都没能让天朝用上过自己的名字……
期间，安南人当然也尝试过上表朝廷，试图进行解释，让天朝承认他们的新君主。然而应天方面很快就回消息，竟然不许。对此，安南学者也有阴谋论，认为是朱元璋看到安南还比较强盛，会威胁大明刚刚稳定下来的南疆，因此才故意给他们找麻烦，驳回他们的要求。
当然，这个说法应该是站不住脚的，别的不说，朱元璋自己肯定不是故意要借机遏制安南的。