正常来说，事情应该就是朝着这个方向发展的。但问题是，元末大家可能都不太怎么正常的样子……
陈朝后期，统治者日益腐化，生活荒淫无度，不问政事。安南的政治制度，本来就不太稳定，非常依赖强力君主维持。君主摆烂之后，权臣开始出现，地方豪族也开始逐渐不听朝廷指挥。
在立国之处，陈朝收纳流亡宋军，吸收学习当时先进的军制和训练操典，运作起了一套颇有章法的征兵、练兵体系。
不过，就和古典时代中原王朝那种“超频运作”的军事模式一样，这种军制其实也超出了当时交趾地区的负荷，属于外有元朝强大压力、内有几代强势君主推动之下，才形成的特殊制度。等元朝衰落，交趾君王也开始“躺平”，军制便渐渐无法维持了。
这样的直接后果，就是交趾军队的战斗力迅速下滑。但他们退步的时候，其他人可不会原地等着。
大约在元朝执政年间，占城国王制蓬峨继位，开始进行一系列的改革。按安南方面的说法，占城原本“兵众脆怯”，战斗力很弱，经常被安南军队方面暴打。以至于听说安南兵来了，占城兵都被吓得聚众痛哭。但制蓬峨上台之后，开始整顿风气，改革之前的习俗，从北方引进新的战法，认真训练士兵。于是占城军队的气质为之一变，不但更加吃苦耐劳，而且能遵从命令，有效执行将领的安排，让安南方面感到越来越棘手。
而这期间，安南国内还在继续发生各种抽象政斗。
由于制度逐渐完善，这一时期，军头互相屠杀的情况有所减少。但外戚、文臣、宗室之间的各种恶性竞争，却愈演愈烈了。总之，他们这边其实就是个华夏抽象史的压缩版，各种事情都能挤在一起出现的……
陈朝的第五任君主叫陈奣，元史里记作陈日爌。他们这一家名字大多都很难记，所以还是称呼他的庙号明宗吧。
明宗的皇后，是和元军交战过的安南名将、明宗的二叔陈国瑱的女儿，俩人还是近亲。但皇后长期没有儿子，反而是妃子黎氏先有了儿子。明宗看重黎氏的儿子陈旺，而陈国瑱和他的党羽就以嫡庶之分为由，提出应该等皇后生出儿子，再立太子。
但黎氏也有后台，她得到了明宗六爷爷、同样是和元军交手过的老资格将领陈日燏，以及士人陈克终的支持。双方为此争论不休。最后，黎氏一党买通了陈国瑱的家臣，告发他谋反。
不知道是真信了，还是忌惮陈国瑱的威望，总之明宗立刻动手，抓捕了陈国瑱，囚禁于资福寺，然后询问陈克终应该怎么办。陈克终以“捉虎易，放虎难”回答，明宗于是切断陈国瑱饮食。皇后用衣服沾湿，给陈国瑱带水，陈国瑱喝完之后就自杀了，此时才四十多岁。朝廷内部一片哗然。
明宗把过错都归结于亲黎氏的大臣们，说这些人欺骗了自己。但既不承认自己的判断也有问题，也不愿意追责黎氏等核心人物，反而处罚了一众外围的大臣。不久之后，陈日燏等人也先后病逝，陈朝因此陷入了能统帅大军的将领青黄不接的尴尬境地。
明宗继位十几年之后，按照陈朝的传统，禅让给太子陈旺，称为陈宪宗，随后被尊为太上皇，继续执掌朝政。宪宗在位时间不长就逝世，明宗又立另一个儿子裕宗继位。这次，他终于没能熬过儿子，在执政二十九年后去世。
明宗是陈朝执政时间最长的统治者，但也经历了整个由盛转衰的过程，并且对此毫无疑问要负主要责任。安南传统史家认为，他有治国的才能和手腕，但缺乏眼光，对于怎么建设国家毫无规划。因此，虽然也能提拔人才，维持国家的架子不倒，但政权本身却越来越混乱。在执政早年的时候，还能威服各邦，而到了晚年，已经处于内外交困的状态了。
陈朝和他的老冤家元朝，也有一样的问题，就是国君换得很快。他们这边倒不是因为喝酒和内战，单纯就是国君大都很短寿，也不知道是不是和陈氏频繁娶宗亲的习俗有关。
明宗死后不久，陈裕宗也病危，没有合法子嗣。这时候，已经是元至正二十九年，也是明洪武二年了。
这时，明宗的皇后陈氏还在。她对于自己的儿子陈昱没能继承皇位，一直耿耿于怀。不过从后续的事情看，当年明宗不选他可能才是对的……
陈宪宗被立为太子的时候，陈昱还没有出生。不过兄长陈宪宗去世的早，他本来还有个突然到来的翻盘机会。但陈昱为人荒唐奢侈，使得父亲更加不喜欢他，认为他没有继承国统的品质，因此没能当上皇帝。
而且，陈昱不仅奢华浪费，也很好色。优伶杨姜之妻美艳，有次怀孕之后被陈昱看到，居然很高兴，就将她纳为妾。生出的孩子叫杨日礼，可以确定和陈昱没有什么关系，但可能他们老陈家也不太在乎这个吧，总之陈昱不以为意，把他收为养子，当做自己的儿子养大。
陈昱死的也很早，没有亲儿子。等裕宗病危之后，爱屋及乌的太后就主动运作，要扶持杨日礼继位。朝廷再次大哗，因为陈氏宗室的人并不少，非要这样做的话，就等于在不缺替补的情况下，把皇位给了外人了。
但太后坚持要立这个干孙子。这时候，因为明宗朝的各种离谱操作，朝廷里一片凋敝，已经没有足够有威望的宗室和大臣出来说话了。于是真让他继位成功了。太后还安排他娶了明宗另一个儿子陈暊的女儿，通过这种模拟内娶，把他当做“自己人”来看待。
而杨日礼也十分荒唐，除了吃喝玩乐什么都不会。国内自从明宗后期，就造反频发，而周围其他蛮夷也越来越不服陈朝，陈朝也无力继续进行征服。感到不满的大臣们于是开始密谋造反，而杨日礼则先动手干掉了扶持自己上位的干奶奶。这种直接摧毁自己合法性的行为，使得更多人开始离心离德。
太后被害不久，太宰陈元晫父子，以及天宁公主的两个儿子发动政变，率领宗室的部众入城，进入宫中，要诛杀杨日礼。杨日礼越墙逃出宫殿，躲于新桥下，居然成功瞒过了追兵，因此幸免。