赵铭看着烧烤架上的烧烤,说道:
“刚看新闻,国家电网十四五要投4万亿,这规模赶上三个算力赛道了。“
老廖翻了翻烤架上的鸡翅,铁签子在手里转得飞快:
“2008年四万亿计划,“
他往肉上撒了把芝麻。
“我在北戴河听个电网老总说,特高压铁塔每公里得埋三吨铜,那会儿江铜的股价从六块冲到五十六——电这东西,从来是藏在科技背后的根。“
小马哥抱着台笔记本电脑蹲在炉边,屏幕上的K线图随着炭火的跳动忽明忽暗。
他咬了口刚烤好的馒头片,芝麻粘在嘴角:
“廖哥,现在都盯着算力,谁看电力设备啊?“
他指尖划过屏幕上的宁德时代。
“你看这新能源多火,电力设备就是陪衬。“
“陪衬?“
老廖笑了,往赵铭手里塞了串烤筋。
“1999年互联网泡沫时,大家都炒新浪搜狐,谁瞧得上给机房供电的设备商?“
他指了指院墙角的老槐树。
“可最后活下来的,反倒是卖稳压器的——就像这树,看着不显眼,根扎得比谁都深。“
赵铭拉开罐啤酒,泡沫顺着指缝往下淌:
“蓝天信息最近在跟南网谈智能微电网,“
他往烤炉里添了块炭,火星子溅起来落在青砖地上。
“以前电网是单向输电,现在光伏风电都要往里并,就像老首都。的胡同,以前只能走驴车,现在得跑特斯拉——不拓宽不行。“
晚风掠过水面,吹得院门上的红灯笼晃悠悠的。
老廖望着水库方向,暮色里的堤坝像条卧着的巨蟒。
他忽然想起2015年那个暴雨夜,首都。亦庄的数据中心因为供电不稳宕机,当时他手里的云计算股票跌停,可生产UPS电源的公司股价却悄悄涨了三个点。
“电力设备分三块,“
老廖用铁签子在地上画了个圈。
“特高压是主动脉,配电网是毛细血管,智能微电网就是末梢神经。“
他戳了戳圆圈中心。
“十五五这5万亿,40%给主动脉,60%给毛细血管和神经——你说哪个油水大?“
小马哥的笔记本突然弹出条新闻,标题闪着红光:
“廖哥您看,南网刚中标了广州配电网改造,金额超百亿。“
他手掌在触控板上划了划。
“这里面开关柜、环网柜全得换,就像老房子换电线,明线改暗线,插座得从两孔换五孔。“
“这还只是国内,“
赵铭啃着烤玉米,玉米粒粘在牙上。
“美国数据中心现在缺电缺得厉害,上周跟我们谈的那个项目,光稳压器就订了两百台。“
他往老廖手里塞了串烤鸡翅。
“他们的电网还是上世纪的老古董,就像胡同里的自来水管,一开水龙头就掉铁锈。“
炭火渐渐旺了,把三个人的影子拉得老长。
老廖想起1987年在深圳沙头角,第一次见进口的继电器,摊主说这玩意儿能在零下四十度工作,当时他只当是稀罕物,哪想到现在新能源汽车里得装几百个。
“元器件才是关键,“
老廖往烤炉里扔了把花椒,麻香瞬间漫开来。
“新能源汽车用的MLCC,“
他伸出三根手指。
“一辆燃油车才用三两,电动车得用半斤,高端车更多——这就像包饺子,以前素馅的,现在得放虾仁海参。“
小马哥突然拍了下大腿,膝盖撞在笔记本上发出闷响:
“难怪风华高科最近在扩产,“
他调出公司财报。
“MLCC产能要翻一倍,这是提前卡位啊。“
“不光汽车,“
赵铭接过话头,啤酒罐在手里转得飞快。
“机器人更狠,“
他指了指天上的星星。
“一个人形机器人,身上的电容电阻比星星还多。
去年特斯拉Optimus发布时,我去深圳供应链调研,一家厂说光继电器就用了三十多个——比我家冰箱里的还多。“
老廖起身往屋里拿了瓶二锅头。
玻璃瓶在月光下泛着冷光,像极了他抽屉里那枚1970年代的陶瓷电容器。
当年是军工品,现在还能正常用。
“这东西讲究可靠性,“
老廖给每人倒了杯酒,感慨了一声:
“工业控制系统里的继电器,十年不能坏,二十年能维护——就像四合院的门轴,上回油能转一辈子。“
他抿了口酒,辣劲从喉咙烧到胃里。
“中小厂做不了这个,材料配方、工艺积累,得熬二三十年。“
小马哥的手机突然响了,是研究员发来的行业报告。
他扫了两眼,眉头皱起来:
“铜价又涨了,“
他咂咂嘴。
“MLCC里得用铜浆,这成本压力够大的。“
“这就是洗牌的时候,“
老廖往烤架上放了几串马步鱼。
“原材料涨价,小企业扛不住就得退出。“
他想起08年危机,当时电容价格暴跌,活下来的都是有规模的大厂。
“就像这烧烤,小摊贩冬天撑不住,大店能靠着火锅熬过去。“