经过了小鼍龙这一难，唐三藏一行来到了车迟国，一行与虎、鹿、羊三妖斗法，孙悟空施计将三妖逐一灭杀。
在车迟国之后，唐三藏一行又途经通天河，遭遇观音菩萨的池塘中鲤鱼精所化的灵感大王。
孙悟空恼怒灵感大王多次命村里人献上童男童女供他食用，与猪八戒联手直接他灭杀，当观音菩萨提着一个竹篮来到通天河时，只能眼睁睁地看着一具失去脑袋的鲤鱼尸体发呆。
可她偏偏又无法多说什么。
灵感大王做出来这种吞食童男童女之事，已经是十恶不赦，罪大恶极。
孙悟空装出一副不明内情的样子，观音菩萨也只能吃了个哑巴亏。
鲤鱼精被唐僧师徒杀死后，通天河附近的村民无不感念其恩德。
孙悟空知道自己不是好人，但对于鲤鱼精明明是菩萨座下，却依旧食童男童女的行为看不惯，同时又对观音菩萨有些不爽，既然教出这种恶徒。
观音菩萨也是有苦说不出，她给予鲤鱼精的命令是，借吃童男童女之名，把童男童女度化到西方去。
但不想，鲤鱼精另有心思，他身上沾染血煞，显然是杀了无辜之人。
在过了通天河之后，唐三藏一行人来到了金兜山，遇到了一只兜牛怪。
这只兜牛怪着实厉害，本领高强，法力深厚，还有一件强大的法宝。
兜牛怪手中有一件金圈法宝，无论什么法宝兵器都被他给套走了。
没办法，孙悟空只能去找人来帮忙降妖，从天庭找来了一群天兵天将。
四大天王，托塔天王李靖，哪吒，水德星君，火德星君，十八罗汉……
本以为这些神仙能拿下那兜牛怪，但经过一番大战后，孙悟空请来的天兵天将也都被收走了兵器，就连孙悟空的如意金箍棒也被兜牛怪收走了。
亲眼见到那金刚镯，哪吒想起这件法宝是谁的了，是太上老君的。
自从太清圣人隐于天外混沌八景宫之后，他的坐骑青牛就一直待在了善尸太上老君那边，而他手中的圈子自然是金刚琢了，当初砸了孙悟空脑袋的。
哪吒说道：“各位，我想起来了，那个圈子是太上老君的金刚镯。”
听到哪吒这么说，众人回忆金刚镯的样子，顿时一种熟悉感传来了。
“太上老君的金刚镯？这只兜牛怪难不成与太上老君有什么关系？”
托塔天王李靖说道：“没错，正是太上老君的护身至宝金钢琢。”
“此妖怪既然手执老君的金刚镯，身份来历也就有了出处。”
“那就好办了，大圣不防去兜率宫找那太上老君问上一问便知。”
孙悟空点头说道：“不错，我也是这么想的，各位且稍待片刻，我去天庭走一遭，找太上老君那老官质问一番，看他与妖怪有何关系，若是不给我一个合适的交代，定要让他好看。”
孙悟空不待众人说话，驾起筋斗云直入天庭，也不去见凌霄宝殿的玉帝，而是直奔三十三天的兜率宫。
孙悟空刚进兜率宫，刚巧遇到太上老君出来，两人差点撞在一起。
太上老君没好气的道：“你这猴子毛毛燥燥，这么急切，不去保那唐三藏西天取经，反倒溜到我兜率宫来。”
“莫非又要打我金丹的主意？”