菩萨闻说大喜，与大圣相说良多，方才是离去，往大唐国寻取经人去。
……
话表，灵台方寸山。
山后一座树洞中，姜缘正在此处与牛魔王见面。
牛王见了姜缘，行得大礼，说道：“老爷，二百馀不曾相见，今见老爷，老爷威气不减。”
姜缘手拈拂尘，张望牛王，但见牛王心神有定，不曾失了修行，他方安心，说道：“你这牛儿，不忘修行，将我教诲听进，可贺。”
牛王道：“老爷教诲，自不敢忘。”
姜缘问道：“我闻你有子，在何处？怎不引来与我一见。”
牛王喜道：“请老爷少待，我那孩儿正在山中修行，此间不知去何处戏玩，我此方去叫其来拜，但请老爷等我一二。”
姜缘道：“你且去，我在此处等你。”
牛王欢欢喜喜，往山中去，真人在原地等候。
不消多时，牛王归来，其身后带一孩儿。
姜缘细细一看，但见这孩儿‘面如傅粉三分白，唇若涂朱一表才。鬓挽青云欺靛染，眉分新月似刀裁’，正是个好灵童。
牛王近前来，道：“老爷，此正是我那孩儿，乳名唤‘红孩儿’，其正名叫牛圣婴。”
那红孩儿见了姜缘，抬头问道：“你便是我父主人公？”
姜缘低头笑道：“正是。”
红孩儿闻说，当面跪下，朝上叩首道：“牛圣婴拜见上老爷。”
姜缘将此灵童扶起，问道：“你无须多礼，你却怎个称我作上老爷？”
红孩儿躬身道：“上老爷，你乃我父老爷，我晚我父一辈，便是晚您两辈，是故称你为上老爷，是老爷之上。”
姜缘闻说，指定红孩儿，笑道：“是有灵性的，你近来在山中，可有修行？”
红孩儿答道：“上老爷，我入山中，闻高上老爷所教，修行些门道。此乃高上老爷见我无事，故以传我，所传乃是些饮露餐风的本事，教我养灵。”
姜缘笑道：“高上老爷怎说？”
红孩儿道：“我父称老爷，我称上老爷。是故上老爷之师，便是高上老爷。”
姜缘哭笑不得，道：“你这童儿，着实有趣。”
红孩儿道：“此乃礼数，我修行未有多少年数，不曾读数，是故不知真礼如何，称上老爷，高上老爷，乃是我之礼数哩。”
姜缘道：“你既知礼数，可有向道心？”
红孩儿道：“上老爷，自有道心，我饮露餐风，日日不停，今时有百载矣。”
姜缘道：“既你有道心，又知礼数，可愿随我修行？”
红孩儿拜道：“愿也，愿也！”
姜缘道：“我如今尚未开府，却收不得你为徒，故你先随我学礼。”
红孩儿笑道：“能学礼，我亦心喜。”
姜缘道：“如此，你方去戏玩，莫伤山中灵兽。”
红孩儿应承，拜礼牛王，复拜礼于姜缘，方才退去。
牛王上前道：“老爷，我这孩儿如何？”
姜缘笑道：“你这孩儿，生得五官周正，三停平等，元神灵足，是个知礼的，好生教导，使其不失修心，将来定有一番成就。”
牛王喜不自胜，说道：“当不得老爷这般言说。”
姜缘笑道：“你这牛儿，说当不得我这般言说，眉开眼笑。”
牛王道：“老爷，怎有父母闻他人赞子不喜的。”
姜缘道：“你喜之有道，却须让其修心，悟空迷心之状，你须谨记，你这牛儿，亦是随我修行多时，当是明矣。”
牛王拜道：“老爷，我自当明，不使我这孩儿失心迷面。”
姜缘答道：“如此甚好，你且照看孩儿去。”
说罢。
真人往三星仙洞走去，归于静室，未曾往天而去，而是在静室安心静修，养性修真。
他闻佛老讲法多年，正是须个时间，待他将法理尽悟之，方是上天，习全外丹道。
……
光阴迅速，不觉有半载去。
此半载间，姜缘在府中静修，悟尽法理，习全寂灭，再者闲时，教导红孩儿习儒之礼，不使其失本性，祖师亦常常开讲大道。
然则此间开讲大道，府中不得弟子，只有四者，乃是姜缘，真见，牛王父子。
府中无弟子，祖师亦会开讲大道。
姜缘闻听大道，再悟法理，进展颇快。
一日，姜真人室中修行，忽得室门敲响，真见在外呼喊。
“大师兄。”
姜缘遂起身，将室门开了，真见笑意盈盈站于外，他问道：“师弟，往日你我亦有叙旧论法，今日来寻，为论法乎？”
今时此师弟法力不弱，于禅之见解，更胜于他，已非昔日教身命不保者。
真见摇头道：“非也，非也！大师兄，乃是南海观世音菩萨在府外，着我通报，师父有言，乃寻你来，故使我来请你见菩萨。”
姜缘闻说了然，拜道：“劳师弟通报，我此方出洞府，与菩萨相见。”
真见道：“怎敢言劳，分内之事。”
姜缘恐怠慢菩萨，遂别真见，往府外去，行至府外，但见菩萨与惠岸行者俱在，风尘仆仆，料是从东土归来。
姜缘上前迎了菩萨与惠岸行者，依次见礼，将其引入楼台，设席以待。
他不见祖师到来，心中了然，知是祖师有意让他主持以待菩萨，祖师早有意将洞府与他，是以衣钵之传。