和高盛的谈判已经进行了三轮了。
当益丰最早通过百富勤发出希望融资的声音之后,就立即引起了一直对进入中国大陆的高盛极大兴趣。
高盛香港办事处不甘于通过百富勤来接触益丰,他们更愿意通过自己的行动来了解一个真实的中国大陆内部商业情况。
所以从五月份开始就已经在联系益丰集团这边,而益丰集团这边也积极主动给予了回应。
六月份高盛香港来人抵达汉州,双方进行了第一轮会谈,双方也表明了各自的意愿。
益丰的目的也很清晰,融资,使得益丰股权更为清晰化,为下一步赴港上市做好准备。
而高盛香港的目的更直白简单,价值投资,同时也是一个进入大陆的尝试,益丰无疑是最好的试验品。
益丰不是高盛香港接触和了解的第一个企业,但无疑是最符合高盛标准的企业。
无他,国内前期也和高盛有过接触的企业无一例外都是希望出海的国企。
而国企复杂的审批机制和内部财务的复杂程度,以及在高盛方面看来无法理解的很多财务处理都让他们下意识地想退避三舍。
对一个企业的估值最重要的就是要财务上的清晰透明,但这恰恰是很多国企这个时代难以回避的难题。
国企社会化这个问题在没有实现完全剥离社会职能之前,很难让西方投资银行接受。
但这一切在益丰面前都迎刃而解。
益丰是纯正的私营企业,虽然他们也接受了国资入股,但是都是益丰集团下边的子公司,而非益丰集团本身。
或者即便是国资入股了益丰集团本身也无关紧要,只要资产状况真实可信,财务透明,盈利模式清晰,这就是高盛心目中最好的目标。
而且更让高盛有意外之喜的是益丰集团作为方便面市场中的头部企业,在整个方便面市场几乎是以碾压式的形势独大,其盈利状况简直好得吓人。
连高盛方面都有些搞不明白这样一个企业怎么就能在短短两年间就野蛮生长起来了,而且活得如此之好。
同时他们也很想知悉为什么益丰在发展如此之好的情况下会主动融资,比如主动邀请铁路国资入股,同意各地政府入股。
这在他们看来都不可想象,无疑是主动让渡企业红利,而且入股价格也明显低廉,和与高盛这边谈判截然不同。
好在高盛香港团队中也并非没有了解大陆内部情况的人,多少也清楚目前大陆内生企业要想发展起来离不开政府和一些特殊行政部门如铁路这种政企合一机构的支持,所以在和高盛香港负责人解释之后,也勉强得到了认可。
从七月开始的第二轮谈判就开始进入了实质性的谈判了,对益丰集团下边几个子公司也就是生产基地的实地察看,了解其资产状况,对集团财务的审计评估,这一系列流程都完全按照正规流程推进。
八月份第三次谈判则开始了全面的法律层面的审查和调整,对一些不足之处开始进行修复弥补,以期达到相关目的。
而这个时候意识到益丰集团可能真的会获得高盛投资的百富勤也变得更加热情,主动提供专业团队介入进来,帮助益丰进行一系列的现代企业制度改造。
因为一旦益丰获得高盛认可而投资,那么也就意味着益丰赴港上市就能迅速走上正轨,甚至比之前百富勤运作的内地国企红筹股更为顺畅。
毕竟高盛这个时期还一直对进入大陆国企心存疑虑,而作为私营企业就不存在这方面的担心了。
张建川透过黄宝才向百富勤方面表明过意愿,益丰更愿意接受百富勤的引导赴港上市,这一点没有改变。
章逆非从第三轮谈判开始就全程跟进了,连他自己都没想到刚一入职益丰,就遇上这样一个机缘。
与香港百富勤合作,与高盛谈判,这种绝佳的机遇即便是他在市财政局里竞争获胜当了处长也难以获得的,可以说这一个月的谈判也真的让他获益匪浅,真正感受到了和外部世界接轨的重要性。
“那行,我下午就回来,章总你留一下百富勤和高盛的人,我晚上设宴招待一下。”张建川心里也终于松了一口气,解决了高盛估值和投资问题,益丰集团的估值就立起来了。
“好的,张总,我和他们说一下,他们其实也很想再和您见见面,聊一聊。”
章逆非现在对张建川惊为天人了。
当初晏修义把益丰介绍给他的时候,他还有些不情不愿。
他觉得自己就算是因为仕途挫折,要赌气出来,也该考虑去上海或者深圳才对。
他也参与过当时市政府和汉州益丰入股的谈判,但还没有介入实质性的谈判就被调离了国资管理处,所以对后期谈判情况也并不了解。
按照他自己的估算,汉州益丰顶多也就值一两千万,益丰集团总资产大概也就是七八千万,所以当初来益丰也抱着是来试一试的心思。
谁曾想一来签了合同和保密协议之后,就被拉入了这个谈判团队中,并且迅速充当起了谈判主力。
除了章逆非,还有同样签完合同和保密协议的宋茂林,两人联手成为张建川的左臂右膀,开始了和高盛方面的谈判。
在谈判中,张建川基本上是指定方向,剩下的具体谈都交给了两人,公司各业务部门配合。
二千五百万美元投资获得益丰集团10%的股份,增资入股后的益丰集团估值达到两亿五千万美元。
按照目前国内官方美元汇率大概在1:5.57左右,益丰集团估值就达到了14亿左右各
张建川个人持有益丰集团股份因为前期如康跃民等人加入也给予了一些股份,但潘文博的退出则正好补上,股份仍然是70%左右,现在如果高盛入股则缩减到63%左右,按照高盛入股的估值,张建川现在的身价就在8亿多接近9亿了。
张建川不知道现在国内有没有资产超过10亿的富豪,估计即便是有大概也屈指可数。
可自己几乎就要触及到了这个门槛了,而亿万富翁这个名头,自己就轻而易举地戴上了?
一时间张建川都有些恍惚,摇了摇头。