次日，在唐三藏的催促下，孙悟空直接往南海飞去，见到观音菩萨。
“菩萨，你受人间香火，容黑熊精在那里邻住，着他偷了我师傅的袈裟，屡次取讨不予，这该如何是好？”
“你这猴子说话好没道理。”
“若不是你将宝贝卖弄，拿与小人看见，被偷走袈裟，反来怪我。”
孙悟空知道菩萨一直在暗中盯着，礼拜道：“菩萨恕罪，此乃我之过也，但那黑熊精不肯还我的袈裟，我也没有办法，故此来拜烦菩萨。”
观音菩萨道：“也罢，看在唐三藏面子上，我和你去走一遭。”
二人驾祥云，来到黑风山。
正见从孙悟空棍下逃生的苍狼精，手中一碟托两粒丹药前行。
孙悟空计上心头，向观音菩萨低语一番，一棍子打死了苍狼精。
孙悟空吞吃了一粒丹药，由他自己化作一颗丹药，替换上去，而观音变作苍狼精的模样，给黑熊精拜寿。
听闻老友携灵丹前来，黑熊精亲自出洞相迎，大笑道：“狼兄大驾光临，我黑风洞蓬荜生辉啊！”
两人坐定之后，苍狼精道：“小道前来拜寿，特敬献一粒仙丹。”
见苍狼精将丹药递来，黑熊精丝毫不曾怀疑，说道：“愿与狼兄同服。”
黑熊精把丹药吞了下去，肚子随之疼了起来，心中顿时知道中计了，连忙施法想要将孙悟空逼出来。
可黑熊精的法力不及孙悟空，如何逼出孙悟空，滚倒在地，惨叫连连。
观音菩萨现本相，把一个箍儿套在黑熊精头上，这才让孙悟空出来。
“看枪！”
黑熊精被人戏耍一番，怒火中烧，站起身来，提枪要刺观音菩萨。
观音菩萨微微一笑，将真言念起，黑熊精大叫头疼，满地乱滚。
“孽畜！你如今可愿皈依？”
“菩萨，我愿皈依！”
观音菩萨收服了黑熊精，将之带回普陀山做个守山大神，孙悟空也取回了锦斓袈裟，回到了观音禅院。
唐三藏师徒二人在禅院修整一番，之后师徒骑上白龙马继续西行。
这一天，师徒二人来到了高家庄，本想化缘一些斋饭，高员外得知他们是东土大唐前去西天取经的高僧时，拜请唐三藏师徒为高家庄伏诛妖魔。
唐三藏向高员外打听了其中原由，得知那妖怪化成人身，混成他的女婿，新婚夜喝了酒才显露出了妖身。
高员外就是想请唐三藏师徒将猪妖捉拿，不要让猪妖再纠缠他女儿。
在高员外百般恳求下，唐三藏最终答应下来，这个任务交给了孙悟空。
另一边，福陵山，云栈洞。
这里也算是一处福地。
此时，云栈洞正有一个猪头人身的妖怪，仰头看着天上的明月，这位就是天蓬元帅下凡转世的猪刚鬣了。