夏桀仗着夏朝残留下的底蕴，虽然打下了一些地盘，但夏朝的根基却动摇起来，神器不稳，天下大乱。
在洪荒十万大山的妖庭残部，九婴作为妖庭的新晋妖神，见到人族纷乱，当即决定前往夏朝辅佐夏桀。
九婴劝说计蒙给他一些妖兵妖将，但计蒙并没有答应九婴的请求。
在妖庭中，计蒙权势滔天，被陆压视为他坐上妖帝之位的阻碍。
看到计蒙拒绝九婴，陆压心中起了拉拢九婴的想法，在他看来，人族纷乱正好是妖族窃取人族气运的时机。
陆压背着计蒙，偷偷派给九婴几万妖兵妖将，相助九婴辅佐夏桀。
夏朝的始祖夏禹，娶了涂山狐族，生下一子，夏启，具有狐族血脉。
夏桀作为夏启的后人，体内自然有狐族血脉，九婴以秘法激活夏桀体内的血脉，顺利进入了夏朝的朝堂。
有了妖族的帮助，夏桀争伐不臣，每次都是大获全胜，妖族也是在一次次争伐之中，偷偷窃食人族修炼。
夏朝也被妖族搞得乌烟瘴气。
随着时间推移，夏桀开始变得不思进取，自认为无人敢反对他，骄奢淫逸起来，国家内忧外患，民不聊生。
伊尹面见夏桀时，以尧舜仁政之事劝导，希望夏桀善待百姓，广施仁政，用心治理国家，匡扶夏朝国祈。
此时，夏桀性情十分残暴，尤其是纳了一个名为妹喜的女子为帝妃。
妹喜是九婴安排给他的狐妖。
夏桀筑倾宫，饰瑶台，作琼室，立玉门，从各地选拔美女充入后宫，日夜饮酒作乐，并且不理朝政。
伊尹一番劝诫反倒引起夏桀怒火，意欲斩杀伊尹，彰显自己的威严。
伊尹对夏桀彻底失望，借法而遁，前往商地，准备与商国讨伐夏桀。
商国的现任国君是商汤，自幼得到截教弟子指点修行，国教就是截教。
伊尹来到商地后，表明他的身份，立刻受到了商汤的热情接待。
伊尹可不是普通人，而是截教外门首席，通天记名弟子：赵公明。
赵公明身份尊贵，如果不是他自己强烈要求隐藏身份，恐怕商汤会把所有商国大臣都叫来陪待赵公明。
赵公明在人族疆域游历许久，所学甚杂，除了修行法，赵公明对于政务、军事、机关术也是了解诸多。
以伊尹身份投靠商地，助商汤处理政务，整顿兵马，发展农业，在商国的截教弟子全力相助不敢有丝毫怠慢。
当商汤觉得自己的实力足够强时，正式打出旗号开始讨伐夏桀。
在截教弟子的支持下，商军的气势恢宏，连战连捷，势如破竹。
所到之处，妖族尽数被击杀。
直到九婴接到消息，想让妖族撤回十万群山，才发现已经来不及了。
九鼎结界笼罩人族疆域，只要残杀人族，或吃人的妖魔鬼怪许进不许出，九婴等妖族已经无法回十万大山。
无奈，九婴只能命他们设法向夏桀所在的夏都聚集，准备拼死一战。
少了妖族的助阵，商军的进攻更加顺利，不断地在夏朝攻城略地。
各地的诸候纷纷加入，一个个宣称自立，不再臣服于夏朝的统治。
很快，商军最终打到了夏都。
商军营帐中，商汤坐在主位，旁边坐着赵公明，众人商量最后的决战。