慕兰人起初还对天南狮子大开口，索要天南三分之一的领地与资源，甚至还要求天南赔偿慕兰宝库的损失。
魏无涯、合欢老魔等人自然不会答应，一时间谈判僵持下来。
伴随着时间流逝，突兀人与何畏因给慕兰大军带来了极大的压力，慕兰四位神师最终妥协，就此退兵，归还了丰原国、虞国等领地。
而天南则承诺，会给慕兰大军提供修行灵石、灵药等资源，支持慕兰大军与突兀人开战。
值得一提的是，期间慕兰部落派出一名姓“乐”的元婴中期女修，来到天一城找何畏因。
根据南宫婉的描述，乐姓元婴女修是慕兰部落的圣女，持有慕兰法士代代相传的圣物“元明灯”。
此女登门拜访，一来则是邀请何畏因出山，帮他们对付突兀人，并开出了丰厚的报酬，二来则是给何畏因转达了一张来自阴罗宗的传音符。
传音符的主人是阴罗宗宗主、元婴后期大修士。
对方提出，只要何畏因归还鬼罗幡，阴罗宗就不会追求鬼刹身亡的事情，否则阴罗宗将出动两名元婴后期修士，围剿何畏因。
何畏因对这传音符嗤之以鼻，正好想让阴罗宗来试试五种神雷。
不过这张传音符也给他提了个醒。
阴罗宗的修士素来阴险，万一去报复南宫婉就不好了。
何畏因当即命令洞天葫芦里的曲魂，砍掉三棵备用的万年金雷竹，送给南宫婉制作护身法宝，并安排她进入血色禁地，与温夫人、元瑶等女会合。
如此一来，阴罗宗就算举全宗之力，也威胁不到他。
何畏因也不想掺和突兀人与慕兰人之间的战争，一口回绝了乐上师的请求，开始大门不出、二门不迈的闭关生活。
期间，五行五方旗都被炼制出来。
颠倒五行阵的威力也随之提升，足以困住元婴后期修士，并且变成了随身阵法，可以跟着阵法主人移动。
灵犀孔雀的精魄也被融入到生灭五行轮中，让五色灵光的威力提升数倍。
五行灵婴也全部祭炼完成，与主元婴联手之下，竟然可以引动天地灵气，让何畏因的实力再上一个台阶。
唯一美中不足的，便是神通“小五行灭绝神雷”的修炼遇到了瓶颈。
尽管有从韩立那里得到的悟道茶树相助，何畏因参悟起小五行灭绝神雷来，仍旧觉得晦涩难懂。
没有个百八十年，他根本炼不成“小五行灭绝神雷”，反倒掌握了徐姓仙师的神通“大五行擒仙手”。
而曲魂则按照突兀人的方式，开始在洞天葫芦内，催熟噬金虫。
从柳玉那里换来的两条六翼霜蚣在吞服霓裳草后，陆续产下十九枚活卵。
幻焰蛾也吞服了天恨道人赠予的两种火焰。
那枚须弥虫卵也成功孵化出一只幼虫。
何畏因本想继续修炼下去，不成想却突然收到令狐老祖的传音。
一来告知他，越国六大派已经陆续从北凉国迁移回越国。
驻扎在越国的魔道修士在魏无涯、合欢老魔以及至阳上人的催促下，心有不甘地离去。
二来是告知何畏因最近发生的大事。
其中包括鬼灵门在坠魔谷布置了传送阵，声称可以帮助天南修士进入坠魔谷。
何畏因得知这个消息后，便明白鬼灵门还是从南陇侯那里得知了有关坠魔谷的情报。
为了防止其他修士抢先一步取走坠魔谷中那几件至关重要的宝物，尤其是灵缈园，何畏因只能停止修炼小五行灭绝神雷，直奔坠魔谷而去。