弗朗多真的很不想打破这个傻孩子的幻想，因为弗朗多本来就不是杰克真正的爹，所以杰克永远也没办法把弗朗多变回他的人形父亲。
十三年前，弗朗多因为一场车祸而来到了这个跟二十世纪的美国几乎一模一样的地方，高楼、老爷车、嬉皮士——
还有自己旁边的一具男性白人尸体。
接着，弗朗多发现自己变成了一只猫，不过好在能说出话来。
随后，那时年仅五岁的杰克回家了，在看到自己父亲的尸体和旁边那只会说话的奶牛猫后，杰克一口咬定弗朗多就是自己的父亲“弗朗多·雷明顿”，理由是弗朗多脖子上刻着的“弗朗多”挂牌以及它跟自己父亲一模一样的声音。
看着那个孩子恐惧交杂着希望的眼神，一时心软的弗朗多就这么给这可怜孩子当了十三年精神上的爹。
多亏了有老弗朗多留下来的一大笔钱，以及杰克以弗朗多的名号投稿杂志社灵异文章的稿费，这一人一猫才不至于饿死，杰克也不用被带到孤儿院去。
但好事总不是一直发生的。
当弗朗多四处翻找、熟悉自己的背景故事时，发现了原本的弗朗多·雷明顿是一个驱魔人。
原本打算平平安安过完猫爹一生的弗朗多顿时感觉天都塌了。
弗朗多把老弗朗多留下的所有笔记全都仔仔细细翻了一遍。
这个世界有着一大批隐藏在黑暗里的超自然力量——鬼魂、异怪、女巫、恶魔……它们对普通人类的威胁不言而喻。
同样的，对弗朗多来说也很危险。
谁也不知道半夜会不会有一只变态吸血鬼钻进屋子然后把杰克和弗朗多一起吸成干尸，或者有某个疯狂的鬼魂溜达过来扰得他们不得安宁。
而驱魔人则是一批经受过锻炼、带着各种银制铁制武器以及盐和圣水猎杀它们的、思想非常偏激的“好人”。
他们秉持着能杀就杀、不能杀也要杀的原则，四处捕猎着那些鬼怪和异类。
只不过老弗朗多·雷明顿似乎没那么偏激，他一直在追的只有杀害他妻子的矩形曈孔怪物，以及顺路帮各个地方的人解决鬼怪和异类的纠缠。
杰克自小就知道自己父亲是个驱魔人，并且知道自己的母亲在他出生的第二年被超自然力量杀害了。
而现在，他的父亲也莫名地跟一只猫互换了灵魂。
为了复仇和找到把父亲变回来的办法，他异常痴迷于学习如何寻找并猎杀那些东西，因为年纪太小，他经常会追着已经变成猫了的弗朗多问驱魔的问题。
为了能答得上来那些稀奇古怪的问题，弗朗多不得不先杰克一步把那些笔记上的内容给弄熟悉，这样才能教的了杰克。
杰克的进步飞快，并且在搏斗和枪械方面有着一种莫名的天赋。
从十一岁起，杰克就开始了白天上学、晚上带着弗朗多去周边寻找超自然现象的生活，但不单单是为了解决它，而是为了一些更深层次的原因。
他想找到一个女巫。
女巫有能力去施展一些匪夷所思的咒法，很可能弗朗多变成了一只猫就是女巫干的，那么如果想要把弗朗多变回人，也只有女巫才能做到。
弗朗多当然知道这不太现实，但他之所以愿意陪着杰克去找那些邪恶力量，是因为在狩猎的过程中发现了自己有一些跟普通猫猫不太一样的能力。
他可以通过接触来让无实体的鬼魂变成实体，从而对他们进行物理攻击，甚至吃掉它们。
不止如此，自己还能吞掉鬼魂，每次吞噬鬼魂，弗朗多都会感受到自己正变得越来越强壮。
就这样，少年与猫的驱魔队伍把密苏里州为数不多的鬼魂翻了个遍。
只可惜一个女巫都没碰见，倒是给弗朗多吃了个饱。
现在，杰克十八岁了，在拿到斯坦福的宗教哲学专业的录取通知后，杰克选择了休学一年，带着弗朗多去往更远的地方寻找女巫。
比如隔壁堪萨斯州的这个汉密尔顿县，他们找到了一起古怪的自杀案件。
“还有，我搞到汉密尔顿的这起案子的消息了。”
杰克从口袋里掏出了一张折成一小块的纸，把它摊在了茶几上，上面是杰克匆忙记下来的名字、时间和地点，
“是一户带着女儿的单亲妈妈，姓贝克尔，住在隔壁街，一个星期之前，她和她女儿在家里自己勒死了自己，很奇怪对吧……我还问了不少周边的人，你猜怎么着？那间房子——”
“等会……”弗朗多突然停下了喝奶的舌头，“你刚刚说那个单亲妈妈姓什么？”
“姓贝克尔，怎么了？”杰克不理解地问。
“这么偏的镇子上不能有两个姓一模一样的单亲妈妈吧。”
弗朗多抖了抖尾巴，说：
“刚刚走的那个女人叫凯莉·贝克尔，她丈夫抛弃了她，并且她也有个女儿……你说，鬼魂能撸猫吗？”