却说孙悟空到了黑风山，果真见到三个妖魔，一个黑汉、一个道人、一个白衣秀士，三人聚在一起，说要在后天开一个什么佛衣会。
孙悟空心中怒起，跳将下来，一棒把那白衣秀士打死，又追那黑汉。
那黑汉逃回黑风洞，取了兵器、披挂，出来与孙悟空应战。
孙悟空见那黑汉一身乌黑，笑骂道：
“你这厮真是个如烧窑的一般，筑煤的无二！想必是在此处刷炭为生，怎敢偷我的袈裟？快快还我，饶你性命。否则我推倒了黑风山，踏平了黑风洞，把你这一洞妖精，都碾为齑粉！”
黑熊精冷笑道：“昨夜我见你放风行凶，袈裟我便拿了，又待怎样！你是哪里来的，姓甚名谁，有多大本领，敢来此夸口讨要？”
孙悟空道：“你外公我乃是大唐上国驾前御弟三藏法师之徒弟，姓孙，名悟空。五百年前曾大闹天宫，被我佛如来压在五行山下，今皈正西方，护送取经人西天取经，若问俺老孙的手段，你去乾坤四海问一问，我是历代驰名第一妖！”
黑熊精笑道：“原来是那弼马温啊！”
孙悟空最恼别人叫他弼马温；听见这一声，心中大怒，掣棒来打。
那黑熊精绰一杆乌金长枪，劈手来迎。
两人相争，喷彩雾，吐毫光，地动山摇，山石崩陷，斗了几十回合，不分胜负。
敖徒在空中观看，更觉得孙悟空厉害，如果换成他去斗，只怕撑不过几个回合便要败走，只有在水中借助天赋神通方能与之斗上一斗。
如此打斗了半晌，黑熊精撤入洞中，孙悟空攻门不开，只好回返。
次日一早，唐僧又命孙悟空去寻袈裟。
孙悟空这次化作金池长老的模样，想要骗走袈裟，可惜被那黑熊精识破，二人又斗了半天，难分胜负。
到了第三天，唐僧又催促孙悟空去寻袈裟，孙悟空没计奈何，心想此处名叫观音禅院，乃是观音菩萨的香火，于是便去南海求助。
这边，敖徒见到孙悟空前往南海，心知黑熊精要被降服了，于是便准备开始自己的计划。
他飞下云头，使了个变身法，将自己变成阿难模样。
此时那观音禅院已经被大火烧毁，但大小众僧却不敢逃离，被孙悟空威胁着，在此伺候唐僧。广智广谋二人正在烧火煮饭。
敖徒曾在西天如来座下司钟，也通一些佛法，如今变成阿难之后，身上佛光环绕，和真的一样，降落在广智广谋二人面前。
那广智广谋肉眼凡胎，哪里认得敖徒真身？
只以为是真神降临，赶忙下拜。
敖徒道：“吾乃西天如来佛祖座下，阿难尊者。此行是从盂兰盆会上而来，路过此地，见庙宇焚毁，佛像破碎，故而现身，询问你二人，这禅院是如何焚毁的？你二人身为佛家子弟，为何在此为人役使？”
那广智广谋闻言，哪敢有半点谎言，连连叩拜，将事情原委和敖徒一一说了。
敖徒听了之后道：
“你们被骗了，我观那唐僧师徒是两个妖怪，此举是故意焚毁禅院，要谋你禅院百年积攒的财宝。”
广智广谋闻言震惊不已。
广智道：“那唐僧竟然是妖怪！”
广谋道：“这么一说，那个行者倒真像个妖怪。”
二人一同看向敖徒道：“尊者，这两人竟然是妖怪，这可如何是好啊？”
敖徒道：“你二人速去报官，请官府来捉拿这唐僧师徒。”
广智广谋疑惑的道：“尊者，他们既然是妖怪，寻常官府只怕捉拿不住，您为何不亲自降妖呢？”
敖徒道：“此二妖假托唐朝僧人之名，本尊者不便出手。待官府前来，若这二妖动用法力，现出原形，本尊者便出手降服。”
广智广谋闻言放下心来，道：
“谨遵尊者教诲。”
二人当即便准备下山报官。